Umstrukturierung & Finanzierung
Unternehmenskauf/ -verkauf und Umstrukturierung von KMU

Wünschen Sie, dass Ihr Unternehmen schneller wächst? Planen Sie weitere Standorte? Wie wird Ihr Unternehmen zukunftssicher?
Unternehmen, Gesellschafter und Investoren stehen, nicht nur bei den größeren Unternehmen, ständig im Prozess der Veränderung. Es sind Entscheidungen zu treffen, die das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen. Die Entscheidungen reichen vom Zukauf von Unternehmen, über die Neustrukturierung bis zum Verkauf des Unternehmens. Häufig ist es sinnvoll, auch einzelne Abteilungen des Unternehmens zu ergänzen, zu strukturieren oder abzustoßen, Beteiligungen zu erwerben oder sich mit anderen Unternehmen zusammenzuschließen.
Insbesondere bei kleinen bis mittleren Unternehmen werden diese Entscheidungen häufig – mangels Zeit und know how – nicht konsequent verfolgt. Wir begleiten Sie genau bei diesen Entscheidungen!
Kleine und mittlere Unternehmen benötigen häufig nicht die komplette Bandbreite der Transaktionsberatung. Hier reicht es aus, wenn die wesentlichen Punkte angesprochen und diese optimal und kosteneffizient umgesetzt werden. Wir stellen Ihnen ein schlankes Konzept auf und begleiten Sie bei der Umsetzung.


Unsere Dienstleistungen umfassen insbesondere:
Steuerliche Begleitung
Analyse und Beurteilung der Unternehmenssituation und Unternehmensplanungen
Entwicklung eines Konzeptes/Informationsbroschüre für den Verkauf
Durchführung von tax due diligence
Steuerliche Kaufpreisermittlung
Optimierung steuerlicher Gesellschafts- und Gesellschafterstrukturen
Steuerfreistellung des Veräußerungsgewinns
Sicherstellung des Abzugs des Kaufpreises
Sicherstellung des Abzugs von Transaktionskosten
steuerliche Vertragsprüfungen
Überprüfung von Steuerklauseln
Umsetzung des Kaufs-, Verkaufs- oder Umstrukturierungsprozesses
steuerliche Integration der neuen Unternehmenseinheiten
Senkung der Steuerbelastung nach erfolgtem Erwerb
Unternehmensbewertungen
Bewertung nach IDW S1
Beteiligungsbewertung
Anteilsbewertung
Bewertungen für steuerliche Zwecke
Finanzierung
Die Kapitalbeschaffung von außen ist für fast jedes Unternehmen von hoher Relevanz, selbst wenn durch ein profitables Geschäft liquide Mittel im Unternehmen generiert werden. Unterschiedliche Unternehmenssituationen wie beispielsweise die Vorfinanzierung von Kundenaufträgen oder neue Wachstumschancen erfordern in der Regel, dass Kapital als Eigen- oder Fremdkapital zufließt.
Großen Unternehmen bieten sich dabei allgemein mehr Möglichkeiten als kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Wir verstehen uns auch auf diesem Feld als Unternehmer für Unternehmer, die ihr Wissen und ihre Erfahrung in den Dienst Ihrer Unternehmensziele stellen. Deshalb bieten wir Ihnen an, in einem unverbindlichen Gespräch Finanzierungs-Optionen zu diskutieren und mögliche Abläufe zur Realisierung vorzustellen, damit Sie die für Ihr Unternehmen geeignete Vorgehensweise festlegen können.
Auf der Agenda könnten folgende Themen stehen:

Finanzierungsform
Kapitalerhöhungen
im bestehenden Gesellschafterkreis
mit externen Investoren zur Vergrößerung des Gesellschafterkreises
Beteiligungen der öffentlichen Hand
Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (idR auf Bundesland-Ebene)
Förderbanken
Crowd-Investing mit EK-Charakter
Bankkredit
Begebung von Anleihen (auch für mittelständische Unternehmen und risikobehaftete Investments, wenn für die Geschäftsidee Investoren gefunden werden können)
Crowd-Lending
Auktionsbasierte digitale Kreditfinanzierung
Wir verfügen über ein gutes Netzwerk zu Anbietern der verschiedenen Finanzierungsformen und können nach Auswahl mit Ihnen gerne den Prozess der Anspracheund die Umsetzung begleiten.
Erforderliche Informationen
Informationen sind für eine erfolgreiche Finanzierungsmaßnahme essenziell. Unternehmensdaten aufzubereiten sowie die relevanten Unterlagen und Informationen für die Adressaten zur Verfügung zu stellen, stellt unsere Kernkompetenz dar. Wir unterteilen den Prozess in folgende Phasen:
Sichtung der Daten in der Buchhaltung, in betriebswirtschaftlichen Auswertungen, Jahresabschlüssen
Ergänzung um relevante Daten aus Systemen außerhalb der Buchhaltung
Schließen von Lücken und Zusammenfassung der Unternehmens-Story der Vergangenheit
Vom Verkaufsprozess ausgehend werden alle relevanten Unternehmensbereiche geplant
Damit ergeben sich Prognosen für die Unternehmensentwicklung in der Zukunft
Relevante KeyPerformanceIndicators (KPIs) und Finanz-Kennzahlen werden gemeinsam definiert
Erarbeitung der Unternehmens-Story der Zukunft
Aufgrund der gemeinsam festgelegten optimalen Finanzierungsform ergeben sich long- und short-list anzusprechender Geldgeber. Wir bieten an, Sie in diesem Prozess zu begleiten und Gespräche zusammen mit Ihnen zu führen. Ein positives Statement zu Ihrem Unternehmen von dritter Seite, wirkt sich immer zu Ihren Gunsten aus. Sie können dadurch im Hintergrund bleiben und in Ruhe Entscheidungen treffen.
Der Prozess endet mit der Auswahl des passenden Geldgebers. Wir bieten anschließend an, beim Aufsetzten eines Regel-Reportings an den Investor zu unterstützen, damit nicht nur der Anfang der neuen Partnerschaft ein gutes Gefühl hinterlässt.